百亿私募重仓股“全名单”出炉

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A股上市公司三季报披露收官,国内百亿私募在三季末的重点持股浮出水面。

相关监测数据显示,根据所有A股上市公司已披露三季报的前十大流通股东公开信息,截至9月末,共计有52家百亿级私募机构出现在312家A股上市公司的前十大流通股名单中。从行业分布看,百亿私募重点持股归属较多的行业(申万一级行业口径,下同)包括:医药生物、电子、机械设备等;新进或增持市值较大的个股,包括宝丰能源、鼎龙股份、恒立液压、生益科技、康华生物等。

多家一线私募分析认为,随着上周以来A股触底回升,后期市场结构性机会料将更为丰富。对于11月的市场大势表现,值得投资者继续保持正面预期。

合计持股市值逾1100亿元

综合朝阳永续、私募排排网、东方财富Choice等第三方机构最新监测数据,截至10月31日,共有52家百亿私募出现在312家上市公司三季报的前十大流通股名单,312只重点持有个股的合计持有市值达1106.28亿元(按照9月最后一个交易日收盘价计算)。对比今年中报时的公开持股信息来看,第三季度百亿私募增持了41只个股,新进个股82只,减持个股57只,另有132只个股百亿私募对其的持股数量保持不变。

截至9月末时,百亿私募持股市值超过10亿元的个股共计13只,包括:贵州茅台、海康威视、紫金矿业、同仁堂、东方盛虹、新和成等。

此外,截至9月末,百亿私募在第三季度新进市值较大(市值超1亿元)的个股共计18只,其中包括:鼎龙股份、恒立液压、生益科技、康华生物、兴齐眼药等。

从行业分布来看,截至第三季度末,医药生物行业的个股最受百亿私募青睐,有39家医药生物行业上市公司被百亿私募重仓。其次是电子和机械设备,分别有33家和30家上市公司被百亿私募重仓。另外,基础化工、电力设备两大行业均有20家以上的上市公司被百亿私募重仓。

与此同时,按照不同百亿私募管理人的持股口径统计,第三季度末上榜A股上市公司前十大流通股东榜单次数最多的百亿私募(也即按照三季报公开信息统计,重点持股数量最多的百亿私募),主要包括:高毅资产(47只)、通怡投资(25只)、迎水投资(25只)、阿巴马资产(21只)等。

市场结构性机会料更丰富

A股市场上周以来迎来探底回升。多家一线私募分析表示,随着市场的逐步企稳,后期A股的结构性机会预计将更为丰富。

景林资产表示,现阶段有三类机会值得重点看好。一是在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。二是被悲观情绪影响的一些行业龙头公司。不管是消费品领域龙头公司,还是制造业中竞争力较强、现金流较好,但短期增长不及预期带来估值下杀的公司,或者是互联网平台公司,都已经提供了比较明确的安全边际。三是在国内有竞争力,同时又具有走出去能力的公司。这些企业包括跨境电商、智能电动车产业链(从零部件到整车)等。

名禹资产称,短期经济基本面继续向好,9月工业企业营收与利润持续改善,A股上市公司第三季度的盈利增速已由负转正。综合来看,市场风险偏好或已在见底企稳途中,后续A股进一步的估值和指数修复行情可期。在投资机会上,该机构将积极关注三季报向好的方向,且相关个股机会预计将较为丰富,如电子、可选消费、公用事业、新能源、锂电、贵金属等。

11月私募信心创近9个月新高

值得注意的是,在近期市场情绪逐步修复的背景下,当前私募机构对于A股市场的投资信心显著抬升。根据第三方机构私募排排网11月1日发布的一份最新调查,11月国内私募基金经理A股信心指数为126.13点,比10月上升3.73点,创出今年2月以来的近9个月新高。

具体来看,在11月份A股行情的看法方面,私募基金经理对11月A股市场趋势预期的信心指标值为132.43点,比10月显著上升。其中9%的基金经理对11月A股表现持“极度乐观态度”,51%的基金经理持“乐观态度”,35%的基金经理持中性观点,持悲观态度和极度悲观态度的基金经理占比合计仅为5%。

在“11月的股票仓位增减计划”方面,数据同时显示,11月私募基金经理的仓位增减投资计划指标值为116.67点,相比10月有小幅上升。其中,有3%的基金经理打算“大幅增仓”,30%的基金经理打算“增仓”,66%的基金经理打算维持仓位不变,打算在11月“减仓”或“大幅减仓”的基金经理合计占比仅为1%。

从私募的最新仓位动态情况来看,截至2023年10月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%,与2023年9月底持平,整体处于2023年以来的“中位偏高水平”。有业内人士表示,私募机构对于11月A股市场整体偏积极的大势研判观点及仓位管理计划,或有助于A股结构性行情的进一步展开。

标签: 科技 新能源 智能

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